Dodatkowe logowanie do portfolio — jak minicredit zaprosić innych użytkowników do obejrzenia Twojego portfolio
Artykuły merytoryczne
Korzystanie z kategorii portfolio chronionych hasłem powoduje złe doświadczenia użytkowników dla gości publicznych. Muszą wprowadzać hasło za każdym razem, gdy klikają chroniony projekt portfolio, co może być dość denerwujące.
Aby skorzystać z wtyczki, najpierw utwórz chronioną hasłem kategorię „Nadrzędny”. Utwórz podkategorie i połącz je z tą kategorią nadrzędną. Następnie ustaw ich widoczność na „Prywatna”.
Dostęp do Twojego portfolio
Jeśli korzystasz z konta Portfolio Biznesowe i chcesz udostępnić swoje portfolio innym osobom, możesz zaprosić je do przeglądania go za pomocą menu udostępniania. Możesz wybrać „Poziom dostępu”, aby określić, jakie uprawnienia mają dana osoba. Odczyt i zapis — umożliwia im dostęp do Twojego portfela, w tym aktywów, pozycji i transakcji, ale nie może edytować portfela ani zmieniać jego ustawień. Administrator — pozwala im modyfikować dane w Twoim portfelu, w tym zmiany ustawień Xero i Sharesight Connect, ale nie może usuwać portfela ani dodawać nowych użytkowników.
Gdy użytkownik kliknie okrągły przycisk edycji (w lewym dolnym rogu), zostanie przeniesiony do trybu edycji, w którym wyświetli się pasek boczny z opcjami zarządzania jego treścią. Należą do nich ich konto, profil i projekt portfela.
Dostęp do Twojego konta
Jeśli jesteś administratorem lub właścicielem profilu firmy, możesz uzyskać dostęp do zasobów na swoim koncie Adobe Portfolio, wybierając opcję Przejdź do witryny z menu Portfolio > Podsumowanie automatycznych działań. Można to jednak zrobić tylko wtedy, gdy uwierzytelniający osobisty identyfikator Adobe ID jest nadal aktywny, a profil firmy nie jest zamknięty. Konto zostanie automatycznie przeniesione do uwierzytelniającego osobistego identyfikatora Adobe ID, jeśli administrator je zamknie.
Możesz także skorzystać z wielu aplikacji innych firm, w tym Empower Personal Dashboard, SigFig’s Portfolio Tracker i Wealthica, aby wyświetlić swoje konta na stronie Podsumowanie. Aby dodać konto, kliknij łącze Wyświetl inne konto na ekranie Podsumowanie i postępuj zgodnie z instrukcjami. Spowoduje to przeszukanie tysięcy znanych firm finansowych pod kątem sald Twojego konta, które zostaną wyświetlone na ekranie Podsumowanie.
Dostęp do swoich aktywów
Jeśli utworzyłeś zasoby i udostępniłeś je innym użytkownikom, zostaną one minicredit oznaczone jako zasoby udostępnione w Twoim sklepie z zasobami. Możesz wyświetlić szczegóły wszystkich udostępnień danego zasobu, klikając ikonę Informacje po prawej stronie miniatury zasobu w Centrum zasobów. Zasoby wspólne można edytować lub usuwać za pomocą tego panelu. Po migracji zasobu z profilu firmy do uwierzytelniającego osobistego identyfikatora Adobe ID nie można go ponownie przenieść do pierwotnego profilu firmy.
Zawartość Twojego portfolio jest podzielona na sekcje, które kontrolują układ, rozmiar i wygląd kolekcji bloków. Aby edytować blok lub sekcję, najedź na niego kursorem i kliknij okrągły przycisk edycji po lewej stronie lub okrągły przycisk czatu w prawym dolnym rogu.
Kiedy logujesz się do portfolio, widzisz to, co widzą wszyscy inni, z wyjątkiem okrągłego przycisku edycji (w lewym dolnym rogu) i okrągłego przycisku czatu (w prawym dolnym rogu). Kliknięcie tych przycisków powoduje przejście do trybu edycji i dostęp do paska bocznego z opcjami zarządzania portfelem.
Niektóre witryny, takie jak Fidelity Full View, SigFig’s Portfolio Tracker, FutureAdvisor i Wealthica wymagają podania danych logowania do wszystkich kont, aby mogły one gromadzić i regularnie aktualizować pełny obraz ogólnej alokacji aktywów. Dzięki temu mogą wydawać rekomendacje na podstawie całkowitej puli inwestycji. Może to jednak nie być dla Ciebie odpowiednie. Możliwe jest również użycie jednego loginu do wszystkich kont w witrynie takiej jak Journo Portfolio, która może zarządzać Twoimi portfelami w Twoim imieniu.
Jeśli zalogujesz się do Adobe Portfolio przy użyciu identyfikatora Adobe ID, który nie jest identyfikatorem Adobe ID powiązanym z Twoją witryną, może się okazać, że zamiast logować się do istniejącego konta w witrynie zostanie utworzone nowe konto. Aby rozwiązać ten problem, kliknij opcję Wyślij ponownie e-mail weryfikacyjny w ustawieniach konta.
Jeśli instruktor utworzył dla Ciebie zadanie portfolio do wykonania, postępuj zgodnie ze wskazówkami, jak je przesłać. Możesz także udostępnić migawkę swojej bieżącej pracy na stronie Moje portfolio, wybierając Więcej, a następnie Udostępnianie.
Możesz zabezpieczyć hasłem pojedynczą kategorię w swojej witrynie WordPress, jeśli masz zainstalowaną wtyczkę Kategorie chronione hasłem. Aby utworzyć kategorię chronioną hasłem przejdź do Portfolio
Gdy już będziesz mieć kategorię chronioną hasłem, możesz połączyć się z nią w swojej witrynie internetowej, korzystając z niestandardowego kodu dostępu do portfolio. Aby wygenerować kod, wybierz Galerie klientów > Strony portfolio z Panelu głównego. Na stronie Galerie klientów kliknij opcję Kod. Po wygenerowaniu kodu zobaczysz pole wyboru potwierdzające, że chcesz pytać odwiedzających o hasło podczas przeglądania galerii.
Inną opcją jest dodanie linku do swojego prywatnego portfolio w menu na Twojej stronie. Nie zapewnia to jednak dobrego komfortu użytkowania, ponieważ odwiedzający Twoją publiczną witrynę będą musieli wprowadzić hasło za każdym razem, gdy klikną projekt portfolio, nawet jeśli jest to tylko jeden z wielu projektów w Twojej witrynie.
Ostatnią opcją jest użycie blokady „Dostępne portfolio”, aby umożliwić odwiedzającym Twoją witrynę przeglądanie pełnej zawartości portfolio bez konieczności logowania się do osobnego obszaru witryny chronionego hasłem. To świetne rozwiązanie, jeśli nie masz czasu ani budżetu na stworzenie całkowicie osobnej strony internetowej dla swoich portfolio. Jeśli jednak planujesz utworzyć osobne strony internetowe dla swoich portfolio, zaleca się skorzystanie z jednej z pozostałych metod omówionych w tym artykule, ponieważ są one bardziej niezawodne i zapewniają lepsze doświadczenie użytkownika osobom odwiedzającym Twoją publiczną witrynę.